En fastighetsplanerare är en professionell som hjälper till att planera enskilda och företagens fastigheter, enligt definitionen som insamling av tillgångar som ackumulerats under personens eller enhetens livstid. Fastighetsplanering innefattar skatteplanering, utarbetande av en sista vilja och förtroende, inrättande av förtroendefonder och planering av välgörenhetsbidrag.
Slutföra en avancerad examen i ekonomi, lag eller bokföring. Någon av dessa utbildningar ger dig den pedagogiska bakgrunden du behöver jobba som en fastighetsplanerare.
$config[code] not foundAnmäl dig till ett CEP-program (Certified Estate Planner). Dessa program erbjuds av många företag. Den mest prestigefyllda är National Institute of Certified Estate Planners.
Utför det obligatoriska kursarbetet för din CEP-certifiering. Dina kursformer kommer att täcka grunderna för fastighetsplanering, presentationer, gemensamma ägarkonton, POD-konton, återkallbara levande förtroende, testamente och speciella förtroendeformationer. Kurser som krävs av NICEP (i ordning) är: Grunden för fastighetsplanering, vägen din kund kan ta ifrån, vilken väg ska din kund ta ifrån här, typer av vederlag och återkallbara förtroende, väsentliga delar av en bra Vilja och goda levnadsförtroende, speciella vapen och tillitsbestämmelser för speciella situationer, finansiering till återkallelig levande förtroende och levande med en vilja och med en återkallelig levande tillit.
Ta och ges omfattande tentor för var och en av ovanstående kurser. Om du väljer att ta dessa kurser via distansutbildning måste du använda en testproctor. När du har passerat varje kurs kommer du att vara kvalificerad att sitta för CEP-tentamen, som är en 100-frågor omfattande tentamen som täcker allt du lärde dig i dina CEP-kurser. Dessa frågor är flera val. Du är elegant att ta provet så många gånger du behöver, du kommer att behöva betala en $ 10 omprövningsavgift.
Möt alla fortsatta yrkesutbildningskrav, som varierar beroende på vilken professionell licens du har, dvs. CPA, advokat etc. Du behöver emellertid i allmänhet mellan åtta och 16 hp vartannat år. Du kan välja de CPE-kurser som du vill ta så länge som de relaterar till fastighetsplanering. Till exempel kan du ta CPE-kurser i avancerad fastighetsplanering, avancerade juridiska frågor för levande testamente eller avancerade förtroende och återkallande testamente.
Godkänn att följa de yrkesetiska normer som NICEP fastställt. Detta innebär att du läser en blankett som beskriver den professionella etik som bekräftas av den här organisationen, till exempel för att skydda konfidentialiteten hos din kunds information och inte bedriva olaglig eller omoralisk yrkesverksamhet. Du kommer då att underteckna uttalandet för att intyga att du har läst, förstått och kommer att följa de etiska standarder som beskrivs i dokumentet.
Börja marknadsföra dig själv som en certifierad fastighetsplanerare. Du kan hitta arbete som en fastighetsplanerare genom att först marknadsföra dina nya tjänster till nuvarande kunder. Du kan också leta efter en position som en CEP i vill ha annonser publicerade på "Monster" -tavlan eller i professionella tidskrifter som CPA Journal.
Varning
Fastighetsplanering är en komplex process som kräver en djupgående förståelse av många ämnen, inklusive landslag, beskattning, bokföring och familjepolitik.
