CLS Investments, LLC ("CLS"), en ledande tredjeparts penningchef och ETF Strategist, tillkännagav idag lanseringen av ett nytt praktikhanteringsprogram som är utformat för att ge verktyg och resurser ekonomiskt rådgivare behöver bättre hantera och växa sin praxis.
CLS AdvisorIQ-utbildningsserien kommer att fånga innovativa strategier för affärshantering, marknadsföring och investeringsplanering genom en serie branschrapporter och vitpapper. Det här innehållet kommer att innehålla olika sätt att rådgivare kan lönsamt öka sin verksamhet genom att presentera exempel på framgångsrika rådgivare och deras steg-för-steg-strategi för att vinna nya affärer, skapa operativa effektiviteter och förbättra den service de erbjuder kunderna.
$config[code] not found"Dagens mer flyktiga och utmanande marknadsmiljö kräver ett nytt tillvägagångssätt, inte bara för att förvalta portföljer, utan även för att hantera en mer komplex finansiell rådgivning," säger Todd Clarke, VD för CLS Investments. "CLS AdvisorIQ hjälper rådgivare att navigera i dessa pressande frågor, särskilt när branschen blir mer konkurrenskraftig, samtidigt som kostnaderna ökar. Företag som använder innovativa investeringsstrategier för att bättre positionera sig, både för att locka till sig nya affärer och få effektivitet, kommer att vara de som fortsätter att lyckas. "
Den första rapporten i serien, "Utvid ditt referensnätverk: Knacka in i $ 16 trillionskvalificerad planmarknad genom partnerskap med TPAs", betonar möjligheten för rådgivare att rikta sina pensionsplaner genom att samarbeta med tredjepartsadministratörer (TPA).
Enligt rapporten: "Ledande rådgivare utökar sitt referensnätverk för att fokusera på TPAs, särskilt nu när DOL har gjort senaste förändringar som gynnar rådgivare som kan få en fiduciary status att bära. Det kombinerat med nya upplysningsregler som är uppdragna av DOL innebär att många plan sponsorer utvärderar sina nuvarande leverantörer … skapar nya möjligheter för rådgivare att betraktas som alternativa leverantörer, särskilt om de kan erbjuda planen innovativa alternativ, t.ex. ETF. "
Enligt Clarke är uppbyggnad av relationer med TPAs ett utmärkt sätt för rådgivare som differentierar sig genom att använda ETF och hanterade konton för att komma in i pensionsplanmarknaden. "TPA kan ge erfarenheter, kunskaper och resurser för att hjälpa rådgivare att komma igång på denna marknad snabbt," noterade han. Också tillgängligt inom ramen för CLS AdvisorIQ-serien kommer att vara en branschrapport som utvecklats av CLS i samarbete med iShares®, "Propel Your Business Forward: Inside Track för att välja och implementera ETF Strategists." Denna rapport kommer att hjälpa rådgivare navigera den snabbväxande ETF-marknaden. Rapporten identifierar de viktigaste lönsamhetsdrivrutinerna och kundkostnadsbesparingar som rådgivare kan utnyttja genom att använda tredje part som specialiserar sig på ETF-portföljbyggande. AdvisorIQ-rapporterna kan laddas ner från CLS-webbplatsen (CLSinvest.com). Också snart kommer ytterligare innehåll och profiler av ledande rådgivare och hur de har hanterat viktiga frågor om företagsledning. För mer information, besök: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Om CLS Investments CLS är en investeringspartner för tredje part, ETF-strateg och långvarig pålitlig partner i finansbranschen. CLS aktiva tilldelningsstrategi, anpassningsbara strategiska erbjudanden och riskhanteringskompetens har lett till att finansiella rådgivare har överlåtit sina kunders individuella och kvalificerade pensionsplanportfölj till CLS sedan 1989. I dag är mer än 35 000 investerare beroende av CLS för att hjälpa dem att nå sina finansiella mål.
SOURCE CLS Investments, LLC
