Stephanie Holmes är grundare och VD för The Money Finder, ett utbildningstjänst för finansiella tjänster, baserat i Halifax, Nova Scotia, Kanada.
Efter en årtiond lång karriär som finansiell rådgivare upptäckte Holmes att hennes verkliga passion var att göra kassaflödesplanering en standardiserad process inom finansiella tjänster. Vid denna upptäckt sålde hon sin affärs bok och delar nu sin expertis med finansiella rådgivare över Kanada.
$config[code] not foundI en intervju med Small Business Trends, som spelades in i april 2016 på Infusionsoft ICON-konferensen, talade Holmes om hennes passion för att ge kunderna expert expertis. Hon delade också andra värdefulla tips för småföretagare och företagare, för att påverka deras bottenlinje.
En Passion För Finansiell Tjänster Utbildning
När hon blev finansiell rådgivare hade Holmes stora förhoppningar om att hon skulle ge exakt det, råd, bara för att bli mycket besviken.
"När folk ser en finansiell rådgivare, vad som än händer är att de lämnar med produkter, vilket också är viktigt, men det är inte ekonomisk rådgivning," sa hon. "Jag var en rådgivare i tio år och blev extremt frustrerad av det faktum att, även om mina chefer sa att jag skulle hjälpa människor, var allt de lärde mig hur man säljer livförsäkringar."
Holmes gick till sina chefer och berättade för dem att hon mötte kunder med 100 000 dollar eller mer i årlig inkomst men som inte visste var deras pengar gick. Till hennes rädsla var svaret hon fick var mindre än stödjande.
"Mina chefer klappade mig på huvudet som en Cocker Spaniel och sa," Var inte så naiv. Om folk inte vet var pengarna går är det inte ditt problem, "sa hon.
Svaret visade sig vara den katalysator som Holmes behövde för att driva en karriärväg som i högre grad anpassades till hennes mål att tillhandahålla kontantflödesrådgivning till kunder.
"Jag bestämde mig för att om jag inte kunde hitta en kurs, struktur eller metod för att göra det vanligt för mina kunder att komma till mig för att få råd om hur man hanterar sitt kassaflöde, så skulle jag skapa en själv", sa hon.
Holmes sålde sedan sin affärsruta och byggde vad som blev så småningom The Money Finder, ett finansiellt utbildningsföretag som erbjuder online-utbildning för finansiella rådgivare.
"När vi började Money Finder trodde vi att vi skulle fokusera på att hjälpa allmänheten direkt," sa hon. "Vad vi upptäckte var emellertid att finansiella rådgivare tjänar som ansvarighetspartner för personen, så vi gjorde dem till vår kund istället."
Kassaflödesplanering
Genom sina träningsprodukter för finansiella tjänster skapade Holmes ett sätt för varje finansiell rådgivare att ge sina kunder kontantplaneringsrådgivning.
"Vi ger rådgivare verktygen att göra vad de rekryterades för att göra: finansiera människors drömmar," sa hon. "Jag kan inte berätta för dig hur många gånger finansiella företagare skickar oss e-postmeddelanden eller kommer fram till oss på konferenser och säger" Det här var vad jag trodde att jag skulle göra när någon sa till mig att jag skulle vara en finansiell rådgivare, men jag hade aldrig fått verktygen fram till idag. Du förändrade mitt liv.'"
Förändringen i riktning resulterade inte bara i en utdelning för Holmes emotionellt utan också ekonomiskt. I år kommer hennes företag att tjäna nästan 3 miljoner dollar i återkommande intäkter.
"Vi har ökat våra intäkter med 750 procent om två och ett halvt år," sa Holmes. "Från början av 2013 till början av 2016 gick vi från mycket liten inkomst för att spåra mot 3 miljoner dollar i återkommande intäkter. Under den tiden gick vi från bara jag och en virtuell assistent som jag använde några timmar i veckan till 17 heltidsanställda. "
Råd för småföretagare, entreprenörer
Under intervjun delade Holmes tre råd till småföretagare och entreprenörer som, men inte direkt relaterade till ekonomiska frågor, skulle kunna påverka bottenlinjen om de skulle genomföras.
Sluta "Att göra" och delegera
Holmes rådde att företagare slutar göra upptagen arbete och lära sig att delegera, istället fokusera på aktiviteter som växer företaget.
"Alla saker du gör i din dag där du berättar för dig själv" Ingen, men jag kan göra det här "eller" Jag kan göra det bättre "eller" Jag kan inte lita på någon annan att göra det ", om du gör en många uppgifter du måste sluta, säger Holmes. "Istället bör du göra visionen, ta bort hinder och vända människor till ledare."
Skapa utrymme i ditt schema
Hon uppmanar också företagsledare att göra plats i sin kalender och tidbokning för tid att tänka.
"Att vara en bra företagare, grundare av ett bra företag eller en stor VD som växer din verksamhet och multiplicerar ditt folk, du behöver tid att tänka," sa Holmes. "Gör rum i din kalender och tidbok och skydda det som ditt liv beror på det. Se till att ditt lag skyddar det också, som den mest värdefulla intäktsproducerande tiden i hela ditt schema. "
Lär dig att bestämma
"Beslut att lyckas", berättade Holmes.
"Ordet" besluta "på latin betyder" att skära av, "" släppa ", att sluta och röra sig i en viss riktning," sa hon. "Du bör bestämma med en maniacal fokus för att bara göra de saker som positivt påverkar ditt liv, ditt syfte, ditt uppdrag, dina kunder, familj och lag. Om det inte är vad uppgiften du gör för närvarande erbjuder den inte där. "
Bild: Småföretagstendenser
1 kommentar ▼
